CRM中，還提供了另外一種快速的線索分配方式，即線索池默認分配：線索池管理員分配：由線索池管理員在前端線索池中批量分配銷售線索，適用于將敏感或是重要的銷售線索指派給能力強的銷售人員跟進，以保證線索的比較大轉化率。銷售人員主動領取：如果線索池配置為員工可領取，則銷售人員可以直接領取銷售線索。通過主動領取的方式，提高銷售人員的工作積極性。轉移可將線索池內的多條線索轉移至指定線索池，或是將整個線索池轉移至指定線索池，屬于線索池的銷售線索收回由線索池管理員收回線索。收回后線索負責人為空。屬于線索池線索、狀態為“待處理”、“跟進中”、“無效"。CRM系統好的軟件系統可以讓整個客戶關系管理更容易落地；建德定做CRM系統排行榜

要求電話外呼人員在會員生日致電贈送禮品并告知客戶；對于這些有過程和結果管理需求，或由系統自動觸發做出的工作安排的需求，需要系統實現任務中心進行支持。任務既包括用戶自己在APP中設置的代辦事項，也包上級推送給自己的必辦事項。很多市面上的CRM任務模塊更多的實現了類似于個人GTD（Getting Things Done）的管理，屬于雞肋功能。高階的任務管理，更多的體現了管理中心對人員的直接管控和干預，是集權管理的體現。例如，分公司經營中心可以設置一個營銷活動，給電話外呼人員推送任務清單，要求必須在10天之內聯系一遍清單內的客戶，并完成至少10%的轉化；建德定做CRM系統排行榜身邊的很多競爭對手都已經開始使用crm系統；

主管，需要通過報表來掌握團隊的工作情況，和目標進行差異對比，調整安排工作，監督下屬的工作過程，識別出工作出問題的團隊成員，進行溝通指導。分公司或總部分析人員，需要通過報表掌握業績情況，識別問題環節，調整銷售策略和工作安排。分析人員對數據分析的訴求比較高，既需要豐富的數據，又需要強大的操作功能，因此經常設計開發ACRM系統支持其工作。高管需要通過報表關心指標的毎日変化，以及公司整體的經營情況。ACRM系統難以滿足高管的報表訴求，高管更多需要的是經過分析人員處理過的報告，報告中包含指標變化趨勢，問題分析，解決方案建議等。

線索商機管理的第四個困難，是如何讓線索和商機能夠良性的流轉起來，而不要“死”在銷售手里。一般企業都會有線索保護或商機保護規則，一旦商機被某個銷售認領跟進，其他銷售不能再跟進此商機。但是如果被認領商機即便沒有轉化，企業也不應該直接粗暴地放棄機會，有可能換一個銷售跟進就會有破局。為了避免某些銷售拿著商機不主動不積極，白白浪費商機資源，企業需要有一套機制實現商機的流動。為解決這類問題，公私海的概念被提出。要看看有改變組織架構和工作流程來配合CRM落地的決心；

轉換為聯系人：轉換為聯系人時為可選項。即同時創建一個聯系人。線索的“姓名”會自動帶入為“聯系人”的姓名。如果“查重規則”中開啟聯系人“新建查重”，則系統會跟據規則自動查找匹配聯系人。即如果聯系人已存在，則轉換失敗。如果沒有開啟聯系人“新建查重”,則不匹配已有聯系人，而是新建一個聯系人。轉換為商機：轉換為商機時為可選項。選中后須填寫商機相關信息。如果“查重規則”中開啟商機“禁止在同一客戶下創建重復商機名稱”，則新建時會按此規則查重，如果重復，則轉換失敗。線索的銷售記錄自動帶入客戶：選中后，待轉換線索產生的銷售記錄自動帶入客戶中。CRM系統能否利用系統數據，持續調整和優化公司流程；建德定做CRM系統排行榜

CRM系統就算部署了，也遲早淪為一個管理的數據庫而已。建德定做CRM系統排行榜

從系統角度來說，CRM解決的業務是快速變動的戰略，直白來說，是對企業管理者對市場的判斷所提出的想法要做快速驗證的系統。基于這樣的定位，CRM就不僅依靠一個系統就能完成的，通常來說都是多個系統相互協作結合的。正是因為CRM直接背靠企業戰略業務，所以每個公司的CRM系統都會不一樣，我們只是做個大致的介紹，拋磚引玉，大家根據各自企業的業務做差異化思考。根據我以往以及近對CRM的學習及實戰，我總結為：一個中心、兩個、三個支柱。一個中心：以客戶為中心；兩個：以客戶細分、策略為；三個支柱：以市場營銷、銷售、客戶服務為支柱。建德定做CRM系統排行榜

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